这是1900年的威尼斯，Fenella与作曲家CarylDubrok订婚，直到她听说一位名叫Gemma的未婚妇女和孩子与一位名叫Dubrok的作曲家住在一起。所以订婚结束了，她也不再去山上了。在那里，她遇到了塞巴斯蒂安并对其产生了兴趣，但她不知道他就是与杰玛待在一起的作曲家。当她得知他时，Gemma要求她做出选择，但Fenella不能，因此Gemma和Sebastian离开去结婚。他们去英国写他的芭蕾舞剧，Caryl和Fenella重新订婚。但Fenella仍然喜欢爱玩的塞巴斯蒂安。